Рост интереса к проектам в сфере возобновляемой энергетики может свидетельствовать об инвестиционной оттепели в российской экономике
В 2017 году на конкурсный отбор проектов по строительству объектов энергетики, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), было подано 78 заявок на строительство ветропарков. Было отобрано 43 проекта общей установленной мощностью более 1651 МВт. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году: тогда конкурсный отбор прошли всего 610 МВт. Такое оживление позволяет говорить об изменении отношения инвесторов к этой до сих пор слабо развивавшейся в России отрасли. Важную роль сыграли консолидация инвесторов, производителей оборудования и девелоперов, а также смягчение требований к использованию отечественного оборудования и внедрение механизма защиты инвестиций от валютных рисков.
Стимулы и барьеры
В 2013 году на российском оптовом рынке электроэнергии появился механизм поддержки ВИЭ-энергетики, предусматривающий гарантированный возврат инвестиций в строительство солнечных, ветровых станций и малых ГЭС посредством договоров о предоставлении мощности (ДПМ). По таким договорам все оптовые потребители платят за мощность объектов возобновляемой энергетики по повышенным в сравнении с традиционной генерацией ставкам. Для ограничения этих платежей правительство установило предельные уровни капитальных затрат на строительство ВИЭ-станций. Дополнительное сокращение денежной нагрузки на потребителей достигается за счет отбора проектов на конкурсной основе. Побеждают проекты с наименьшей стоимостью.
Сразу после принятия этого механизма поддержки ВИЭ специалистам было очевидно, что ключевыми для инвесторов станут требования к месту происхождения оборудования. И если с проектами в солнечной энергетике ситуация была в целом понятной — в то время уже несколько компаний производили панели на территории России, — то с ветроэлектростанциями (ВЭС) все было намного сложнее. Развернуть производство высокотехнологичного оборудования за столь сжатые сроки было нереально.
Другим существенным барьером был заниженный уровень предельных капитальных затрат (почти вдвое ниже уровня, установленного для солнечных электростанций — 65,8 тыс. руб. за 1 кВт для ВЭС и 116,5 тыс. руб. за 1 кВт для СЭС).
Однако основной проблемой для ветряной генерации все эти годы было то, что производители оборудования не видели достаточно серьезных инвесторов в ветропарки, готовых размещать заказы на поставку оборудования с гарантированной оплатой. Проекты в основном были представлены девелоперами, которые не имели собственных финансовых средств.
К 2017 году Минэнерго и участникам рынка совместными усилиями удалось снять основной набор проблем, мешающих развитию ВИЭ в России. С 2015 года в нормативно-правовую базу были внесены важные поправки. Они предусматривали снижение обязательной доли отечественного оборудования (с 55% для объектов, заявленных к вводу в эксплуатацию в 2015 году и до 25% — в 2016 году), а также увеличение предельных уровней капитальных вложений. И, что крайне важно, заработал валютный коэффициент, позволяющий инвесторам индексировать уровни затрат с учетом колебаний валютного курса.
Консорциумы
В 2016-2017 годах был достигнут определенный консенсус между производителями оборудования и девелоперами/инвесторами. Стали формироваться консорциумы, в рамках которых крупные энергокомпании и производители оборудования брали на себя определенные обязательства.
Первым в такой конфигурации на рынок вышел «Росатом» с проектной компанией «ВетроОГК», заключивший лицензионное соглашение с производителем ветротурбин Lagerwey. Таким образом, в рамках одного холдинга объединились и производитель, и потребитель оборудования. Позже похожая схема была реализована в рамках консорциума «Фортум» — «Роснано» — «Силовые Машины» и других компаний. Таким образом, в 2017 году на рынке была достигнута критическая масса проектов, с которыми стало возможным участвовать в конкурсном отборе проектов ВИЭ.
Указанные факты и относительно стабильные экономические и политические условия вызвали конкуренцию среди инвесторов за право строить объекты ветрогенерации и получать стабильную доходность на вложенный капитал. По нашим расчетам, доходность акционерного капитала в таких проектах может находиться в диапазоне 16-24% и более. Для инфраструктурных проектов это очень привлекательный уровень. В условиях задержки с решением по модернизации тепловой генерации иных эффективных инвестиционных идей, кроме как ВИЭ, в российской электроэнергетике пока нет.
Конкуренция
Надо отметить, что по проектам со сроком ввода в 2021 и 2022 годах заявки превышали разыгрываемые объемы почти вдвое. За то, чтобы получить право на строительство ветропарков, боролись «Фортум», «Энел Россия» и «ВетроОГК». Инвесторы вынужденно сокращали заявленные капзатраты, снижение составляло до 30% от предельно допустимых уровней. Такая динамика ценовых заявок в итоге приведет к совокупному сокращению оплаты по ДПМ более чем на 15% и, соответственно, уменьшению нагрузки на потребителей. В 2014 году похожая конкуренция наблюдалась в сегменте солнечной генерации.
Пока, конечно, существуют определенные риски относительно того, как будут строиться отобранные объекты. Напомню, что требования к локализации оборудования будут вновь повышены: с 2019 года доля оборудования, произведенного в России, должна составлять не менее 65%. Но пока производство оборудования для ветроэнергетики в стране отсутствует: все проекты находятся на стадии проработки или обсуждения. Однако появление на рынке крупных корпораций дает основания полагать, что обещанные ВЭС будут построены. Возможно с небольшой отсрочкой, благо текущие правила рынка это позволяют.
Можно сказать, что ажиотаж с инвестициями в проекты ВИЭ сигнализирует о наступлении оттепели в российском инвестиционном климате. Инвесторы, в том числе иностранные, возвращаются в нашу энергетику. И что особенно важно, это стратегические, а значит, долгосрочные инвестиции, ведь срок возврата инвестированного капитала по ним рассчитан на 15 лет.
Алексей Жихарев директор по электроэнергетике VYGON ConsultingRenewable energy forum logo.
Фото: Bellona MurmanskНа прошлой неделе в Москве состоялась XIV ежегодная международная конференция «Возобновляемая и малая энергетика – 2017», которая проводится с 2004 года. Ее учредителями и организаторами являются Комитет по проблемам использования возобновляемых источников энергии российского союза научных и инженерных сообществ (Комитет ВИЭ РосСНИО), Российская инженерная академия (РИА), Центральный научно-исследовательский институт аэрогидродинамики им. проф. Н.Е. Жуковского и др.
В этом году она проходила в расширенном формате. Помимо ежегодных тем по общим вопросам, законодательству в области ВИЭ, солнечной энергетике, ветроэнергетике, гидро- и биоэнергетике, собравшиеся обсуждали проблемы энергосбережения и автономные системы энергоснабжения стационарных и подвижных объектов.
Photo: G. Popov
Автономное энергоснабжение удаленных поселков
Большое внимание было уделено вопросам автономного энергоснабжения. «Более 65% территории РФ не охвачено централизованным энергоснабжением, а на этой территории проживает около 10 миллионов человек», – рассказал академик Российской инженерной академии Сергей Грибков.
Проект ветро-солнечно-дизельного комплекса, установленного на Кольском полуострове, был назван успешным примером использования ВИЭ в качестве автономного источника энергии в удаленных поселениях.
По данным регионального Агентства по энергетической эффективности, за полгода эксплуатации комплекса гарантированного электроснабжения в п. Пялица был получен экономический эффект примерно в 3,5 млн руб. В результате была запущена еще одна специальная программа, получившая финансирование на 109 млн руб. 80% средств на ее реализацию выделил региональный бюджет, 15% – федеральный, 5% – муниципальный. В результате аналогичные комплексы появились еще в трех селах: Чаваньга, Чапома и Тетрино.
Фото: www.c-o-k.ru
Развитие микрогенерации
В феврале 2017 года заместитель Председателя Правительства Аркадий Дворкович дал поручение министерствам и ведомствам о проработке мер стимулирования развития микрогенерации на основе ВИЭ. Речь идет об использовании мини-электростанций мощностью до 15 кВт.
Такие генераторы могут быть установлены в частном домовладении, а если они вырабатывают больше энергии, чем нужно, то собственник может направлять излишки электричества в общую сеть. При этом официальный поставщик энергии (местная сбытовая компания) обязан покупать у такого производителя эти излишки. Цена за кВт*час должна быть равна средневзвешенной нерегулируемой стоимости электроэнергии на оптовом рынке. Доходы физического лица от реализации избыточно произведенной «чистой» энергии не будут облагаться налогами.
Реализация данного поручения откроет широкие возможности для применения возобновляемых источников энергии в частной микрогенерации. По мнению представителя Минэкономразвития Сергея Майорова, приоритетными территориями для таких проектов являются Калининградская область, Крым, Сахалинская область, а также вся Арктическая зона.
В качестве факторов, мешающих развитию подобных проектов, он отметил слабую информированность населения о лучших и успешных российских практиках, а также отсутствие готовых решений в применении ВИЭ вне сетевой электрогенерации.
Бизнес использует ВИЭ
Стоит отметить, что российские бизнес компании, как и иностранные, пытаются использовать ВИЭ для энергообеспечения своих проектов. Активами в области ВИЭ владеют такие крупнейшие нефтегазовые гиганты как Statoil, Total, BP, Chevron.
Российский «Газпром» в 2011 году приобрел долю в проекте ВЭС 102 МВт в Сербии. «Лукойл» к 2014 году приобрел уже четыре проекта по использованию ВИЭ и построил одну ветроэлектростанцию – общая установленная мощность этих объектов составила 208 МВт в 2014 году.
Компания также построила две фотоэлектрические станции в Румынии и Болгарии общей мощностью чуть более 10 МВт. Сейчас «Лукойл» реализовывает российский проект по строительству солнечной станции мощностью 10 МВт на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. Ввод в эксплуатацию этого объекта запланирован на март 2018 года, а выработка должна составить 12,5 млн кВт*ч в год.
«Нефтегазовые компании не остаются в стороне от развития проектов ВИЭ. Реализация таких проектов позволяет им диверсифицировать свои риски, сбалансировав портфель проектами с пониженным риском, но и с пониженным уровнем доходности», – рассказал представитель ПАО «Лукойл» Павел Безруких.
По итогам конференции участниками была принята резолюция, одним из важнейших пунктов которой стало решение Комитета ВИЭ обратиться к собственникам объектов, чтобы сделать анализ работы введённых в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики и опубликовать результаты. Планируется узнать данные о фактическом производстве электрической и тепловой энергии, состоянии сервисного обслуживания, понять сложности со снабжением запасными частями, работой в зимний период и другие вопросы.
16 января 2017 года Санкт-Петербургская общественная организация Экологический Правозащитный центр «Беллона» внесена Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента».
Ключевая особенность уходящего года - важнейшие события в электроэнергетике происходят не в развитых, как было еще несколько лет назад, а развивающихся странах.
Мировые тренды
Развитие технологий хранения энергии
Все более важным трендом в отрасли становится развитие технологий накопления энергии, рассказала Forbes Наталья Порохова, руководитель группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Хотя эти технологии стремительно дешевеют, пока стоимость хранения электроэнергии все еще дороже ее производства (хранение в накопителях стоит 6-13 центов/кВт-ч): «Удешевление технологий хранения повысит конкурентоспособность ВИЭ, для которых нерегулярность выработки является основным барьером для дальнейшего роста (особенно в развитых странах, где доля ВИЭ уже высока и растет очень медленно)».
Юрий Мельников, старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы Сколково называетбезусловным прорывом годапроект сооружения крупнейшего в мире промышленного хранилища электроэнергии на литий-ионных батареях емкостью 129 МВт∙ч в Австралии. Заказ на этот проект глава Tesla миллиардер Илон Маск получил весной 2017 года после публичного диалога в Twitter. Уже в декабре хранилище запущено в работу и демонстрирует успехи в предотвращении аварий в энергосистеме.
Развитие ВИЭ
В мировой электроэнергетике в 2017 году продолжился тренд на развитие возобновляемых источников энергии. «Удешевление технологий хранения повысит конкурентоспособность ВИЭ, для которых нерегулярность выработки является основным барьером для дальнейшего роста (особенно в развитых странах, где доля ВИЭ уже высока и растет очень медленно)», - объясняет Наталья Порохова. По ее оценке, несмотря на то, что окончательный данных по вводам по вводам новых станций на основе ВИЭ в 2017 году еще нет, но, вероятно, что тенденции 2016 года сохранятся, когда 2/3 всех новых вводов пришлось на ВИЭ, а лидерами по развитию ВИЭ стали развивающиеся страны. «Развитие ВИЭ в развитых странах затормозилось в 2011-2012 годах, когда на фоне профицита в энергосистеме и экономической стагнации поддержка ВИЭ стала сокращаться. Бурному развитию ВИЭ в развивающихся странах способствуют высокие темпы роста электропотребления и неразвитость электросетей. Индия и Китай становятся мировыми лидерами в развитии ВИЭ», - рассуждает Порохова.
Юрий Мельников полагает, чтообъем вводов солнечных электростанций ожидается на уровне 100 ГВт, а ветровых электростанций - около 50 ГВт. «Поставлены очередные рекорды минимальной гарантированной стоимости электроэнергии от ВИЭ - около 1 руб./кВт∙ч от ветряной электростанции в Мексике (ноябрь 2017, оператор Enel Green Power) и от солнечной электростанции в Саудовской Аравии (октябрь 2017, оператор EDF Energies Nouvelles)», - приводит примеры аналитик.
Торговля выбросами CO2
В декабре 2017 года Китай запустил крупнейший в мире рынок квот на выбросы CO2. Его деятельность начнется с электростанций, каждая из которых производит не менее 26 000 тонн CO2 в год (по расчетам, они ответственны за 39% национальных выбросов). Даже этого объема будет достаточно, чтобы китайский рынок углеродных квот превысил европейский. Как рассказала Наталья Порохова, системы по торговле выбросами СО2 уже запущены в развитых странах - ЕС, США (Калифорнии), но успешными они не стали, во многом потому, что пока даже развитые страны не готовы к самоограничению в развитии углеродной энергетики: «В Китае стимулом к запуску торговли СО2 стали экологические проблемы китайских городов. Если Китай как крупнейших в мире эмитент СО2 достигнет успехов в торговле СО2 - это станет настоящим прорывом в решении экологических проблем электроэнергетики через рыночные механизмы».
События в России
По словам Юрия Мельникова, Россия пока остается в стороне от общемировых трендов, хотя возобновляемая энергетика тоже получила развитие. Проведен очередной конкурсный отбор проектов ВИЭ, которые должны быть введены в период до 2022 года включительно. Результаты оказались рекордными как по объемам (всего отобрано около 2,3 ГВт, 1,7 ГВт ветряных электростанций, 0,5 ГВт – солнечных и 0,05 ГВт малых ГЭС), так и по составу участников - в сегмент ветроэнергетики в дополнение к ранее активному Росатому пришли Fortum (совместно с Роснано) и Enel.
Директор по электроэнергетике VYGON Consulting Алексей Жихарев также отмечает, что рынок пополнился новыми крупными, в том числе зарубежными, инвесторами, называя в том числе - Siemens-Gamesa и Vestas: «Борьба за проекты была оживленной, благодаря чему в итоге цена в инвестиционных заявках снижалась на 30% от предельных уровней. Но по мнению игроков этого рынка говорить о его зрелости пока рано и программу стимулирования ВИЭ необходимо продлить за пределы 2024 года».
Среди других значимых событий Юрий Мельников отмечает появление в России первых концессий в сфере теплоснабжения (например, в Рубцовске, концессионер - Сибирская генерирующая компания, которые призваны привлечь в эту важнейшую отрасль долгожданные инвестиции). Затем глава Росатома Алексей Лихачев подписал с властями Египта последние документы, необходимые для начала строительства первой АЭС в стране, стоимостью около $21 млрд. И в-третьих, впервые в истории китайский акционер получил контроль над крупной российской электростанцией. Речь о Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле мощностью 450 МВт.
Среди важных событий внутри страны также можно назвать спасение от долгов «Русгидро», IPO En+ Group Олега Дерипаски и смену руководителя крупнейшей электросетевой компании страны «Россетти» и несколько крупных системных энергосбоев.
Завершение программы строительства новых теплоэлектростанций
В 2017 году масштабная программа строительства новых тепловых электростанций в России, стартовавшая еще во времена «РАО ЕЭС России», в целом подошла к финалу. Осенью 2017 года в отрасли возобновились дебаты о целесообразности и формах ее продления, считает Алексей Жихарев: в уходящем году теплоэлектростанции, возведенные по договорам предоставления мощности (ДПМ) с доходностью более 15% годовых перешли к этапу ускоренного возврата инвестиций. Благодаря этому средняя цена на их мощность выросла на 10%. Стремительно вводились в эксплуатацию новые блоки АЭС, за некоторые из них потребители платят цену, в 30 раз превышающую рыночную. Все это вылилось в сильно превышающие инфляцию темпы роста оптовой цены на электроэнергию - 12 % за год. «Всего же, за три года - с 2014 по 2017 годы - цена за оптовый мегаватт выросла вдвое. Крупные промышленные потребители выражают крайнее недовольство таким всплеском цен и начинают активнее задумываться об отказе от системы единого энергоснабжения и создании собственных источников энергии», - дополняет Жихарев.
Модернизация старых теплоэлектростанций
Главный «подарок» в уходящем году для российских энергетиков - это масштабный проект под названием «Модернизация теплоэлектростанций» объемом в 1,5 трлн рублей. Модернизация тепловых электростанций займет 10 лет: к 2030 году будет обновлено 16% мощностей - 40 ГВт. Масштабную инвестпрограмму оплатят крупные потребители электроэнергии. В 2017 году все чаще звучала риторика, что конкурентный рынок электрической энергии и мощности в стране не состоялся, объясняет Алексей Жихарев: для поддержания в строю действующих электростанций генераторы просят регуляторов - Минэнерго и «Совет рынка» -внедрить новые спецмеханизмы, которые позволяют окупить 1,5 трлн рублей капвложений. Президент Путин в целом одобрил представленную Минэнерго программу модернизации отрасли, однако поручил к 1 марту 2018 года проработать её с точки зрения обеспечения оптимальной комбинации тепловой генерации с атомной и возобновляемой, а также и соблюдения интересов потребителей. Иными словами, темпы роста цен должны быть минимальными.
«В то же время отдельные регионы «покидают» рынок, уходя в зону «комфортных» регулируемых цен, так поступила Бурятия. «Теряя» одни территории, оптовый рынок все активнее приближается к Дальнему Востоку. Тема еще больше оживилась после ликвидации «РАО ЭС Востока». Районы ДФО, где возможна хоть какая-то конкуренция, планируется объединить в третью зону оптового рынка. Для регулятора это может стать одной из приоритетных задач, учитывая запланированный активный рост экономики этого региона», - предполагает Жихарев.
Открыт прием заявок на конкурс «Чистая энергетика для развития территорий». Организаторами выступают «Русское географическое общество» и АКБ «Российский капитал». Оператор мероприятия - Технологическая платформа «Технологии экологического развития».
В рамках конкурса рассматриваются проекты в области повышения энергоэффективности, развития малой возобновляемой и альтернативной энергетики.
Победители конкурса получают гранты банка на подготовку проектной документации:
- 1-е место - ₽3 млн
- 2-е место - ₽2 млн
- 3-е место - ₽1 млн.
По итогам проведения конкурса Банк рассматривает возможность дальнейшего финансирования.
Для кого
К участию в конкурсе допускаются российские организации и предприятия (юридические лица без ограничений форм собственности), в том числе стартапы.
Организации и предприятия, за исключением стартапов, должны осуществлять свою деятельность на протяжении не менее 2 лет до момента начала приема заявок.
Что нужно сделать
Заявка и приложения (файлы прилагаются) в электронной форме направляются на email: mail eco . Печатный экземпляр с печатью следует направить по адресу: Русское географическое общество, 109012, Москва, Новая пл., д. 10, стр. 2 с пометкой «Экоконкурс».
Срок реализации проекта (от момента начала инвестиций до ввода в срок объекта или внедрения разработки в реальном секторе) должен составлять до трех лет. Общая стоимость не должна превышать ₽100 млн. Преимуществом является использование в рамках проекта продукции и технологий, произведенных/разработанных в России.
Критерии оценки проектов - обоснованность и реализуемость предлагаемых технических решений, преимущества по сравнению с аналогами. Особое внимание будет уделено возможности тиражирования результатов.
Сроки
Заявки в электронном варианте принимаются до 30 июня 2017 года, в печатном - до 5 июля 2017 года.
Подведение итогов запланировано на октябрь 2017 года.